孤山上,老汉和两个儿子相依为命。一日,救得一姑娘上山,得知其全家因宝招祸,孤苦无依的姑娘情愿下嫁此处,了却余生。老汉安排老大娶妻,老二得宝。谁知,中途变故,老汉和老大惨死,老二疯魔,而姑娘却不知所终。一把大火,孤山从此变得更加鬼魅。
赵仕明半生碌碌无为,四十岁当天,突被带至阎罗殿,被告知阳寿已尽。大惧,随口扯谎,竟蒙骗过关,不仅还阳,得了六十年阳寿,还从此享尽荣华。五十八年后,眼见大限将至,心有不甘的赵仕明来到孤山寻宝,以期成仙。但迷失在镜湖上,竟不知自己正身在何处。
钱员外家财万贯,民望甚重。乡间遇狼灾,钱员外率众拜神,得神谕,却是要供奉童男童女,方可消灾。六年后,听说孤山有宝的钱员外,只身来到山脚下,求艄公渡他过镜湖上山。到湖中央,艄公不见了,只他一人,湖面上,那一段段不堪的往事历历在目。